Die Förderbanken der Länder Brandenburg, Hamburg und Rheinland-Pfalz möchten mit einer gemeinsamen Anleihe Projekte im Bereich sozial geförderten Wohnraums refinanzieren. Für die soziale Gemeinschaftsanleihe sollen wir eine zusammenfassende Darstellung der Bewertung sowie drei einzelne Bewertungen der Rahmenwerke der jeweiligen Bank erstellen und in einer Second Party Opinion zusammenfassen.
Wir bestätigen in unserer Second Party Opinion, dass die Social-Bond-Rahmenwerke und die Gemeinschaftsanleihe im Einklang mit den Social Bond Principles stehen und die finanzierten Projekte aus der Kategorie Bezahlbarer Wohnraum einen positiven Beitrag zu drei UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) leisten.
Im September 2022 emittieren die Förderbanken der Länder Brandenburg, Hamburg und Rheinland-Pfalz die erste deutsche soziale Gemeinschaftsanleihe am Kapitalmarkt. Auch unabhängig vom sozialen Aspekt ist es die erste gemeinsame Emission von mehreren deutschen Kreditinstituten.
Es muss also eine individuelle Lösung her. Diese gestaltet sich in Form von enger Betreuung der Emittenten im gesamten Prozess – von Strukturierungsphase bis zur Erstellung. Resultat sind drei separate Second Party Opinions und eine zusammenfassende SPO für maximale Transparenz für die Investoren. Als letzten Schritt fertigen wir die Second Party Opinion zusätzlich in englischer Sprache an, um auch internationale Investoren noch besser zu adressieren.
In unserer Second Party Opinion bestätigen wir, dass die Social-Bond-Rahmenwerke im Einklang mit den Social Bond Principles (Juni 2021) der International Capital Market Association (ICMA) stehen und die finanzierten Projekte aus der Kategorie Bezahlbarer Wohnraum einen positiven Beitrag zu SDG 1 „Keine Armut“, SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“ und SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ leisten. Zusätzlich beurteilten wir die Emittenten hinsichtlich ihrer Performance im ESG-Risikomanagement, ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und führten eine Überprüfung kontroverser Geschäftsbereiche und Kontroversen durch.
Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) mit Sitz in Potsdam unterstützt das Land und andere öffentliche Träger bei der Förderung öffentlicher und privater Investitionsvorhaben in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit, Infrastruktur und Wohnungsbau.
Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) ist die zentrale Anlaufstelle für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen in Hamburg und berät zu allen Förderangeboten der Stadt, des Bundes und der EU.
Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mit Sitz in Mainz unterstützt das Land bei der Umsetzung der Wirtschafts-, Struktur- und Wohnraumförderung.
Sie sind ein Kreditinstitut oder Kommune und/oder möchten eine Gemeinschaftsanleihe emittieren? Hierbei sind die externe Verifizierung und die Überprüfung des Portfolios entscheidend für die transparente und glaubwürdige Kommunikation gegenüber Investoren. Wir unterstützen Sie gerne!
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